Gestión patrimonial

Active su negocio, cautive a sus clientes.

Gestión patrimonial

Sus clientes de alto valor están siempre en movimiento, por lo tanto quieren movilidad, flexibilidad, opciones e información en muchos idiomas. Para las empresas de gestión patrimonial, la experiencia del cliente (CX) es el nuevo campo de batalla.

Pero la mayoría está luchando por tener un progreso importante ya que carece de la infraestructura adecuada para ser compatible con una estrategia de CX que se expande por todo el negocio. La tecnología heredada, los silos departamentales y las reglas cambiantes agregan capas adicionales de complejidad e impiden el progreso. 

La cartera integral de Quadient® de las mejores tecnologías de su clase ayuda a las compañías de gestión patrimonial a reunir y activar todo el negocio en nombre de una mejor experiencia del cliente.

Un vistazo a nuestras soluciones de negocio

Asignación del recorrido del cliente
Mapa integral del recorrido
Mapa integral del recorrido
Colaboración en tiempo real
Colaboración en tiempo real
Visibilidad de CX en los silos
Visibilidad de CX en los silos
Mejora de CX en curso
Mejora de CX en curso

Asignación del recorrido del cliente

Asignación del recorrido del cliente
Comunicaciones omni canal consistentes
Comunicaciones omni canal consistentes
Gestión de rendimiento y cumplimiento
Gestión de rendimiento y cumplimiento
Empoderamiento de los usuarios comerciales
Empoderamiento de los usuarios comerciales
Consolidación de la plataforma CCM
Consolidación de la plataforma CCM

Customer Communications Management (CCM)

Asignación del recorrido del cliente
Experiencia digital personalizada (PDX)
Experiencia digital personalizada (PDX)
Incorporación
Incorporación
Aplicaciones móviles y web
Aplicaciones móviles y web
Desarrollo rápido de aplicaciones móviles (RMAD)
Desarrollo rápido de aplicaciones móviles (RMAD)

Experiencia digital

Acelerar la transformación digital

Acelerar la transformación digital

La mayoría de las empresas de gestión patrimonial establecidas tienen una infraestructura compleja de tecnología de TI legada esencial. Este problema a menudo está agravado por los múltiples sistemas legados que quedan de las adquisiciones previas y los sistemas locales.  

La cartera de tecnología de Quadient se integra con sus sistemas de TI heredados existentes y ofrece opciones de implementación flexibles que incluyen soluciones sobre premisas, híbridas y de la nube para una variedad de usuarios y requisitos del negocio. Aproveche las plantillas existentes, el contenido archivado y los datos de sus sistemas centrales para crear comunicaciones altamente personalizadas, oportunas y precisas mediante todos los canales.

Ya sea que simplemente esté pasando de impresión a entrega electrónica, o buscando explorar canales más sofisticados como dispositivos móviles o portátiles, la tecnología Quadient escala con usted a medida que crece, independientemente de su nivel de madurez.

Gestión patrimonial: De tradición a transformación

De tradición a transformación
en gestión patrimonial

Superar 4 desafíos de CX críticos

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Una plataforma, canales ilimitados

Una plataforma, canales ilimitados

Muchas organizaciones tienen herramientas, equipos y terceros separados dedicados a diseñar y crear contenido para comunicaciones móviles, web, por correo electrónico e impresas.  Esto da como resultado la duplicación de esfuerzos, la inconsistencia y el riesgo de cumplimiento.

Nuestra solución de CCM líder en la industria, Inspire, le permite crear comunicaciones oportunas, contextuales, personalizadas y precisas para todos los canales desde una interfaz intuitiva. Esto elimina la necesidad de múltiples equipos aislados, reduce el riesgo y asegura una experiencia del cliente sin contratiempos.

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Empoderar a los usuarios de negocios, reducir los silos

Reduzca la tensión en TI y cumpla con las exigencias de los consumidores mediante un empoderamiento de los usuarios de negocios para hacer cambios simples de contenido rápida y fácilmente. Con Inspire, se les da a los usuarios de negocios acceso a los bloques de contenido predefinido a través de un buscador web. Los administradores especifican quién puede acceder a qué plantillas y qué cambios se pueden hacer para garantizar el cumplimiento y la consistencia de la marca mientras apoya a sus valiosos clientes.

Entonces, la previsualización omnicanal sincronizada de Quadient Inspire permite al personal administrativo revisar el resultado en cada formato (móvil, tablet, web, etc.) para una aprobación rápida.

Aumente la agilidad, reduzca el riesgo

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Reduzca el riesgo de cumplimiento y mejore la eficiencia al permitir que los equipos de cumplimiento, legales y de línea de negocios colaboren a lo largo de todo el proceso de creación de comunicaciones. 

Con Inspire, el personal de cumplimiento gestiona, supervisa, audita y aprueba el lenguaje regulatorio de manera rápida y sencilla. Los cambios se realizan en un solo lugar y se aplican donde usted indique, y los bloques de contenido están bloqueados para proteger el lenguaje regulatorio donde sea necesario. 

Adicionalmente, nuestro conjunto integrado de soluciones de calidad de los datos hace que sea fácil permanecer en la cima de las normativas de privacidad incluida la Normativa General de Protección de Datos (GDPR), y reducir el riesgo asociado con la diligencia prevista de clientes (CDD).

Eleve su experiencia del cliente, aumente la porción de mercado

Sus clientes son cada vez más exigentes y ven cada demora o discrepancia como un motivo para perder la confianza en usted. Quadient lo ayuda a comunicarse con sus clientes con velocidad, precisión y personalización.

 

Incorporación digital

Incorporación digital

Haga una incorporación rápida y conveniente con formularios digitales que son precargados con datos de los clientes.

Comunicaciones dinámicas

Comunicaciones dinámicas

Agregue elementos dinámicos a informes de inversión, información de carteras y kits de bienvenida que les facilitan a sus clientes explorar información importante con tablas, gráficos y diapositivas interactivas. Aumente el compromiso de los clientes y la finalización de contratos con notificaciones instantáneas móviles e integraciones de firma electrónica.

Mayor venta, venta cruzada

Mayor venta, venta cruzada

Aproveche los datos de los clientes para ubicar promociones de mayor venta y venta cruzada adaptadas a sus necesidades únicas.

"Quadient les ha permitido a los clientes del Banco de Montreal abrir una cuenta en sus teléfonos inteligentes en menos de 8 minutos".

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Explore nuevos canales, manténgase asociado a la marca

Explore nuevos canales, manténgase asociado a la marca

Nuestra herramienta omnicanal de diseño le permite experimentar con nuevos canales de entrega tales como dispositivos portátiles y otros dispositivos conectados con poco esfuerzo o riesgo. Controlar los mensajes y la consistencia de la marca en todos los canales desde una sola plataforma. Ver fácilmente toda su colección de comunicaciones en forma conjunta, para asegurar una consistencia entre los canales.

Tomar acciones para mejorar el recorrido del cliente

Quadient® Customer Journey Mapping es la única herramienta de trazado del recorrido basada en la nube que incorpora puntos de contacto digitales y físicos en sus mapas de recorrido. Los equipos de experiencia del cliente comparten fácilmente comentarios con usuarios de negocios a través de la herramienta, de manera que las mejoras se hacen en tiempo real.

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Adelantarse en el juego móvil

Adelantarse en el juego móvil

Para muchas organizaciones, el desarrollo y mantenimiento del contenido móvil y web personalizado es demasiado costoso, ya que a menudo se hace manualmente. 

Las soluciones de la experiencia digital de Quadient® lo ayudan a crear experiencias móviles y web con capacidad de respuesta, interactivas, que cumplen con la normativa y son altamente individualizadas rápida y fácilmente desde una interfaz intuitiva, reduciendo la tensión de TI y disminuyendo los costos.

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El 37 % de las empresas carece de habilidad para desarrollar aplicaciones móviles. 

El 62 % de los gerentes de TI informan un retraso en el desarrollo de aplicaciones, algunos con más de 10 aplicaciones en espera para su desarrollo.

Fuente: Outsystems. The State of Application Development, 2017.

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Obtenga el máximo de sus datos

Obtenga el máximo de sus datos

Una experiencia del cliente excepcional comienza con datos excepcionales. Nuestras soluciones de calidad de los datos aseguran que siempre cause una buena impresión cuando se compromete con sus clientes. Desde limpieza, perfilado, consolidación y enriquecimiento de datos hasta seguridad y cumplimiento de datos, el conjunto de Quadient de las mejores soluciones de datos asegurarán que está entregando comunicaciones precisas, contextuales y que cumplen con la normativa siempre.

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  • Como siempre, para Inspire y Mobile Advantage colocar I + D en sus productos es de suma importancia. ¡Cada lanzamiento revela nuevas oportunidades!

    Source:

    Dave Schuller, Director de TI, Venture Solutions

Quadient Inspire fue nombrada líder por cuarto año consecutivo.

Quadient Inspire fue nombrada líder por cuarto año consecutivo.

Gartner 2017 Magic Quadrant para el Software de customer communications management

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Libro electrónico: Ascenso del ejecutivo de experiencia del cliente

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Cómo la experiencia del cliente se ganó un lugar en el conjunto C. Presentando entrevistas con 5 CXO de alrededor del mundo.

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Caso de estudio Celent - Banco de Montreal

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Con Quadient Inspire, los clientes de BMO pueden abrir una cuenta ahora en sus teléfonos inteligentes en menos de 8 minutos.

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